Vos interlocuteurs
Derrière chaque solution patrimoniale que nous construisons, il y a une conviction : c’est la qualité de la relation humaine qui fait toute la différence. Chez Orqoz, vous êtes accompagnés par une équipe de professionnels engagés, à l’écoute, et sincèrement investis dans votre réussite patrimoniale.
Charles Naslin
Responsable des opérations – Courtier en assurance
« Organiser, fluidifier, accompagner » : c’est le fil rouge de mon parcours.
Doté d’une réelle sensibilité pour la relation humaine, j’assure aujourd’hui la coordination des opérations du cabinet, en veillant à ce que tout fonctionne avec rigueur et fluidité, aussi bien pour nos clients que pour nos partenaires.
Diplômé d’un Bachelor en gestion et management, j’ai débuté ma carrière dans la relation commerciale, en occupant des fonctions de responsable commercial, avec un objectif clair :
la satisfaction client avant tout.
Curieux de nature et toujours à la recherche de nouveaux défis, je me suis rapidement tourné vers la gestion de patrimoine, un domaine dans lequel j’ai choisi de m’investir pleinement.
En parallèle de mes fonctions, j’ai pris l’initiative de suivre le programme de certification IAS 2, afin de devenir mandataire d’intermédiaire d’assurance (MIA) et rejoindre l’aventure Orqoz.
Plus récemment, dans une volonté de développement personnel et de montée en
compétence, j’ai poursuivi avec la passerelle IAS 1, me permettant de devenir courtier en assurance.
Cette étape a renforcé mon engagement à offrir un accompagnement de qualité, fondé sur une expertise solide, à chacun de mes clients.
Professionnel engagé et orienté résultats, je suis aujourd’hui un opérationnel polyvalent, passionné par l’optimisation des processus, la satisfaction client et la montée en compétence dans les métiers du conseil et de l’assurance.
Karim Trabelsi
Analyste financier – Ingénieur patrimonial
Fort d’une expertise et d’une expérience diversifiées, je me spécialise dans la gestion
de patrimoine et de fortune, l’optimisation des actifs financiers et patrimoniaux ou encore la gestion des problématiques complexes auxquelles mes clients font face (fiscalité, épargne, transmission, succession, etc.).
Mon approche repose sur une méthode dite d’Approche Patrimoniale Globale, alliant personnalisation, rigueur et anticipation des besoins futurs. Mon objectif est de maximiser les rendements tout en minimisant les risques, offrant ainsi à mes clients une tranquillité d’esprit financière à long terme.
Mon expertise est soutenue par des certifications et diplômes solides, certification AMF (Autorité des Marchés Financiers), Attestation ORIAS, Licence de droit et Master 1 & 2 en Droit de l’Ingénierie Patrimoniale, Diplôme fédéral de Juriste du Patrimoine (FNDP – double lauréat), Diplôme universitaire Compliance Officer & sécurité financière (antiblanchiment et anticorruption).
Je me suis également formé de manière approfondie aux marchés financiers complexes à travers le parcours Derivatives Finance.
Cette formation me permet d’apporter une expertise de pointe dans la conception et
l’analyse de solutions financières sophistiquées, parfaitement adaptées aux enjeux patrimoniaux d’aujourd’hui.
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